O que é #
Registro de operações executadas sobre pedidos de compras emitidos, como envio para aprovação de pagamento, cancelamento ou geração de documentos associados.
Para que serve #
Controlar o ciclo de vida do pedido após sua criação, incluindo aprovação, emissão, acompanhamento da entrega e envio de notificações e documentos aos responsáveis.
Menu de atalhos e funções #
Campos essenciais #
Solic. Pagto Gerada: Indica se a solicitação de pagamento já foi gerada.
Status: Controle da etapa atual do pedido (Em Aberto, Em Aprovação, Aprovado, Emitido, Recebido, Cancelado).
Tem Cotação / Porque não tem: Identifica se o pedido está vinculado a processo de cotação e justifica sua ausência, se aplicável.
Cotação/Orçamento Origem: Referência direta às etapas anteriores do processo de compras.
Boas práticas e usos #
Utilizar os botões de impressão ou envio por e-mail para formalizar as comunicações com fornecedores e aprovadores.
Validar todos os dados antes de emitir ou aprovar um pedido.
Utilizar os comandos de cópia automática de documentos da cotação para o pedido, quando aplicável.
Gerar e registrar corretamente a solicitação de pagamento após a etapa de recebimento.
Cuidados #
Evitar alterações manuais nas referências de cotação/orçamento, mantendo integridade entre etapas.
Cancelamentos de pedidos com orçamento vinculado exigem confirmação, evitando perda de rastreabilidade.
Envio para aprovação de pagamento só deve ocorrer após validação do recebimento e verificação documental.
Como influenciam outras telas #
Pedidos aprovados alimentam relatórios e indicadores de compras e contratos.
A geração de solicitação de pagamento a partir do pedido impacta diretamente o módulo financeiro.
As telas de orçamento e cotação são vinculadas e rastreáveis a partir do pedido.
