O que é #
Tela de edição dos lançamentos de despesa ainda não aprovados, com possibilidade de ajustes, complementação de informações e envio para aprovação.
Para que serve #
Permite revisar e atualizar dados de solicitações de pagamento pendentes, antes da aprovação definitiva, garantindo conformidade com as políticas internas e integridade do processo de compras.
Menu de atalhos e funções #
Campos essenciais #
- Status: Define a etapa do fluxo em que a solicitação se encontra (entrada, enviado, aprovado, etc.).
- Descrição / Complemento: Detalhamento da despesa e justificativa.
- Solicitante / Departamento: Origem da demanda e responsável.
- Natureza Solic / Desp / Tipo de Despesa / Conta de Pagto: Categorização contábil e gerencial da despesa.
- Valor Despesa: Valor total solicitado para pagamento.
- Fornecedor: Entidade que receberá o pagamento.
- Requer Aprovação / Tem Cotação / Qtde Cotações / Porque não Cotar: Parâmetros de governança para validação de compras.
- Forma Pagto / Nº Parcelas / Venc. 1ª Parcela / Chave Pix / Nome Benefic.: Dados financeiros e de liquidação.
- Aprovador: Pessoa designada para validar a despesa.
- Obs. Aprovação: Campo utilizado para registrar ocorrências específicas do processo, como aprovações forçadas.
Boas práticas e usos #
Evite reprovação por inconsistência revisando todas as seleções de dropdown.
Verifique se o motivo da despesa está claro e alinhado com a natureza definida.
Em compras com cotação obrigatória, inclua número de cotações e justificativas se houver exceção.
Antes de enviar para aprovação, valide se os dados bancários do beneficiário estão completos e corretos.
Utilize o campo “Observação” para esclarecer situações incomuns.
Cuidados #
Evite duplicidade de lançamentos em casos de reenvio ou ajustes.
Alterações indevidas após envio podem comprometer o histórico do processo.
A aprovação forçada deve ser documentada com clareza e responsabilidade.
Pagamentos sem cotação precisam de justificativa válida para auditoria.
Como influenciam outras telas #
A aprovação e a forma de pagamento influenciam o controle de fluxo de caixa e geração de remessas.
Uma vez aprovado, o lançamento aparece na tela de pagamentos autorizados.
O status interfere diretamente na exibição em relatórios e dashboards financeiros.
A categorização impacta a conciliação e os filtros da tela de lançamentos e do financeiro geral.
