O que é #
Funcionalidade que permite aprovar, reprovar, estornar, imprimir e comunicar etapas da solicitação de pagamento previamente cadastrada.
Para que serve #
Executar ações operacionais e de controle relacionadas ao processo de autorização de pagamentos de despesas do condomínio, com rastreabilidade e flexibilidade.
Menu de atalhos e funções #
Campos essenciais #
Observação de Aprovação: Registra o método ou justificativa da aprovação (ex: direta pelo usuário).
Status: Determina a fase atual da solicitação (Entrada, Enviado, Aprovado, Baixado ou Cancelado).
Forma Pagto: Define o meio de pagamento (boleto, pix, depósito, TED, cheque ou dinheiro).
Chave Pix / Dados Conta: Preenchido conforme a forma de pagamento escolhida.
Nome Aprovador / Resp Aprovação: Identifica o responsável pela aprovação do pagamento.
Data/Hora Aprov / Baixa / Envio / Receb: Controlam o ciclo de vida da solicitação.
Boas práticas e usos #
Estornar apenas solicitações com status “Aprovado” e quando necessário.
Utilizar o botão de “Ver na tela” antes de imprimir ou exportar a solicitação.
Priorizar o envio automático por e-mail sempre que o sistema solicitar.
Manter o histórico completo dos campos de data/hora para controle de auditoria.
Cuidados #
Garantir que o status reflita corretamente o estágio do processo antes de executar ações críticas.
Aprovações forçadas devem ser justificadas e utilizadas com cautela.
Conferir dados bancários antes da autorização para evitar pagamentos indevidos.
Como influenciam outras telas #
Envio de e-mails e geração de documentos estão integrados à comunicação com fornecedores e administradoras.
A aprovação e baixa da solicitação impactam diretamente os relatórios financeiros e a conciliação bancária.
Alterações no status modificam a visibilidade em filtros de pendência e controle de fluxo de caixa.
