O que é #
Tela operacional para análise, definição de ganhador e geração de pedido a partir de cotações de compras cadastradas.
Para que serve #
Controlar o processo de aprovação de fornecedores, registrar valores e prazos negociados e converter a cotação aprovada em pedido de compra.
Campos essenciais #
Valor Aprovado: Valor final negociado.
Status: Define a etapa da cotação (Em Cotação, OK, Pedido ou Cancelado).
Número Doc: Identificador do processo associado.
Tem Cotação: Indica se houve processo competitivo.
Valor Máximo: Limite aprovado para negociação.
Descrição dos Itens da Cotação: Detalhamento técnico do item.
Fornecedor Aprovado, Contato, Condição de Pagamento e Prazo de Entrega: Dados do ganhador.
Boas práticas e usos #
Utilizar o campo “Porque não tem” apenas em exceções justificadas.
Registrar todos os concorrentes e justificativas quando não houver disputa.
Manter descrições claras e técnicas dos itens.
Validar campos obrigatórios antes de gerar o pedido.
Cuidados #
A escolha de ganhador é definitiva e altera o fluxo de compras.
Só marcar “Cotação OK” após avaliar todas as propostas.
Cancelamentos anulam o processo e impedem geração de pedidos.
Como influenciam outras telas #
Os documentos e arquivos anexados ficam disponíveis para auditoria em telas relacionadas.
O pedido gerado nesta tela alimenta os módulos de compras e financeiro.
A aprovação impacta o controle de orçamento e planejamento de entregas.
